Gestão de Fundos de Investimento
Gestão de Fundos de Investimento
Nº Horas:30
Nº Dias: 5
Hora de Início/Hora de Fim: 09:30-17:00
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Objectivos
Um fundo de investimento reúne recursos de um conjunto de investidores, com o objectivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários.
A gestão de fundos de investimento tem vindo a ganhar uma maior relevância à medida que estes se vão afirmando como instrumentos de eleição em qualquer portefólio de investimento individual / Corporate.
Cabe a cada Sociedade Gestora escolher os activos para compor uma carteira de investimento, o que implica uma análise frequente de riscos, nível de endividamento, expectativa de resultados e performance dos activos.
O papel do investidor é escolher o(s) fundo(s) de acordo com os seus objectivos, expectativas e tolerância ao risco, decidindo pela aplicação mais adequada, tendo em conta o timing e características do(s) Fundo(s).
No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
• Identificar os principais fundos de Investimento e suas especificidades;
• Compreender as principais regras de gestão e comercialização de um fundo de Investimento;
• Utilizar os instrumentos de análise de performance e risco de gestão de um Fundo de Investimento.
Programa
1. INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE ORGANISMO DE INVESTMENTO COLETIVO, FUNDOS DE INVESTIMENTO E GESTÃO DE ACTIVOS
2. OS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO (OIC)
• Definições e Conceitos
• Papel dos OIC como Veículos de Investimento
• Tipologias de OIC
o Fundos de Investimento Mobiliário
o Fundos de Investimento Imobiliário
o Fundos de Pensões
o Fundos de Capital de risco
• Casos de Estudo
3. FUNDOS DE INVESTIMENTO
• Tipologia dos Fundos de Investimento
o Quanto a variabilidade de capital
• Fundos Open-end
• Fundos Close-end
o Quanto ao espaço geográfico onde actuam
o Quanto à natureza dos activos
• Fundos de Mercado Monetário
• Fundos de Tesouraria
• Fundos de Obrigações
• Taxa Indexada
• Taxa Fixa
• Fundos de Ações
• Geográficos
• Sectoriais
• Fundos Mistos
• Fundos com Proteção de Capital
• Fundos Especiais de Investimento (Hedged Funds)
• Exchanged Traded Fund (ETF's)
o Quanto à forma de remuneração
• Acumulação
• Distribuição
• Principais Características dos Fundos de Investimento Mobiliário (F.I.M.)
o Liquidez
o Risco
o Volatilidade
o Rendibilidade
o Net Asset Value (NAV)
o Performance
• Funcionamento dos F.I.M.
o Subscrição e Resgate
o Unidade de participação
o Liquidação
o Comissionamento
o Regulação
o Regime fiscal
• Análise de Informação Financeira
o Prospetos
o Fichas Técnicas
o Prestação de Contas
o Morningstar
4. GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
• Sociedades Gestoras
o Tipologia e Caracterização das Sociedades Gestoras
o Perfil do Gestor
o Certificações e Regulações Internacionais
• Regras de Gestão
o Gestão Ativa vs Gestão Passiva
o Teorias de Gestão de Carteiras
• Teoria Moderna
• Teoria do portfolio eficiente
• Modelo Avaliação Ativos Financeiros (C.A.P.M.)
o Análise da Performance de Gestão de um Fundo de Investimento
• Principais Indicadores de Performance
• Índice de Sharpe
• Beta
• Alfa
• Tracking Error
• Market Timing
• Benchmarks
o Técnicas de Cobertura de Risco
o Exemplos Práticos
FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO
Destinatários
Este curso destina-se a Gestores Bancários, Directores Financeiros, Investidores, Auditores, Analistas de mercado, Gestores de Carteiras e todos os profissionais interessados no tema.
Valores
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