Fusões e Aquisições

Objectivos

O termo fusões e aquisições, por vezes abreviado F&A, refere-se genericamente a um conjunto de operações que lidam com a aquisição, alienação ou combinação de empresas. Estas operações permitem que as empresas atinjam rapidamente uma dimensão que, caso contrário, levariam mais tempo a adquirir. Normalmente envolvem uma empresa adquirente e uma empresa alvo, ou adquirida.
A realização de operações de Fusão e Aquisição (F&A) é potencialmente um importante instrumento de concretização de uma estratégia de crescimento numa economia globalizada.

No final deste Curso os participantes deverão estar sensibilizados para a realidade empresarial de fusões e aquisições através da análise e motivações de criação de valor, nomeadamente:
• Identificar as vantagens e desvantagens de transações de fusões e aquisições;
• Justificar as transações de fusões e aquisições do ponto de vista estratégico;
• Identificar e analisar os fatores críticos de sucesso nas transações;
• Direccionar a criação de valor para o accionista através das transacções de fusões e aquisições;
• Analisar os sectores das companhias target;
• Definir estratégias de abordagens de empresas target e identificar sinergias;
• Direccionar a avaliação de empresas de maneira consistente;
• Caracterizar as modalidades de operações societárias;
• Identificar a fase negocial;
• Identificar particularidades de transações envolvendo empresas abertas, sectores regulados e operações cross border;
• Direccionar boas práticas corporativas em operações de fusões e aquisições;
• Caracterizar o processo de integração após a fusão (Post Merger Integration);
• Identificar os principais desafios no processo de integração após a fusão;
• Direccionar o desenho de um processo de integração após a fusão.

Programa

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS
• As aquisições, fusões, alianças, reestruturações e a criação de valor
• Decisões para criação de valor
• A evolução das organizações
• A visão da empresa e o futuro através de fusões e aquisições

2. PRINCIPAIS DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Motivações para as decisões de fusões e aquisições
• Acréscimo de poder em relação aos produtos e mercados existentes;
• Inovação e desenvolvimento de produtos ou serviços;
• Expansão geográfica e desenvolvimento de novos mercados;
• Diversificação

3. TIPOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES
• Principais tipos de decisões de fusões e de aquisições

4. REESTRUTURAÇÕES, DESINVESTIMENTOS, CISÕES, TRANSFORMAÇÕES
• Motivações para reestruturar
• Argumentos para desinvestir ou vender
• As ofertas públicas de venda de capital
• Casos Práticos

5. OS PROCESSOS DE DUE DILIGENCE
• Due diligence financeira;
• Due diligence legal;
• Due diligence estratégica
• Due diligence comercial e de mercado

6. APRESENTAÇÃO DE CASOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS

7. FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este curso destina-se a Gestores, Administradores de empresas, Directores Financeiros, Responsáveis de Planeamento, e Profissionais que atuam nas áreas de investimentos, corporate finance, societário e tributário, novos negócios e em operações de fusões e aquisições.

Valores

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Os cursos incluem coffee-breaks, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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