Gestão e Análise de Activos - Aconselhamento Financeiro

Objectivos

A Gestão de Activos tem vindo a afirmar-se como uma área de negócio fundamental no quadro das estratégias de crescimento das instituições financeiras.
Este curso pretende preparar os participantes para um melhor atendimento na área do aconselhamento financeiro, à luz da conjuntura económica, procurando adequar os diversos produtos financeiros, em função do risco e rendibilidade/fiscalidade, ao perfil dos clientes, bem como, caracterizar os modelos de gestão de riscos contingenciais e os principais modelos de gestão e análise de activos.

No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
• Aferir qual o perfil de investimento de um determinado investidor considerando os seus objectivos financeiros, horizontes temporais e experiências de investimento passadas;
• Adequar e estruturar com sucesso soluções financeiras diversificadas;
• Analisar o desempenho e nível de risco de um determinado portefólio de activos financeiros e saber acompanhar, aconselhar, gerir e esclarecer investidores actuais e em potência acerca das características de vários activos financeiros.

Programa

1. OS PRODUTOS DE INVESTIMENTO

2. CENÁRIOS, POLÍTICAS E INDICADORES MACRO ECONÓMICOS

3. RISCO E RENDIBILIDADE

4. O PERFIL DE INVESTIDOR

5. CONSTITUIÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ADEQUADAS AOS OBJECTIVOS E HORIZONTES TEMPORAIS DE INVESTIMENTO

6. ANÁLISE DE ACTIVOS FINANCEIROS E CARTEIRAS:
• Teorias de Carteiras
• Volatilidade, Rendibilidade e Risco
• Análise Técnica
• Análise Fundamental

7. GESTÃO ACTIVA VS GESTÃO PASSIVA

8. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE CARTEIRAS

9. A FISCALIDADE DOS PRODUTOS FINANCEIROS

ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS

FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este curso destina-se a todos os colaboradores e/ou profissionais do sector bancário que tenham necessidade ou interesse em ter conhecimentos nesta área.

Valores

Para saber valores de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou telef. +351 21 795 74 68 e solicite uma proposta. Beneficie de condições únicas!

Os cursos incluem coffee-breaks, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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