Gestão e Análise de Activos - Aconselhamento Financeiro

Objectivos

A Gestão de Activos tem vindo a afirmar-se como uma área de negócio fundamental no quadro das estratégias de crescimento das instituições financeiras.
Este curso pretende preparar os participantes para um melhor atendimento na área do aconselhamento financeiro, à luz da conjuntura económica, procurando adequar os diversos produtos financeiros, em função do risco e rendibilidade/fiscalidade, ao perfil dos clientes, bem como, caracterizar os modelos de gestão de riscos contingenciais e os principais modelos de gestão e análise de activos.

No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
• Aferir qual o perfil de investimento de um determinado investidor considerando os seus objectivos financeiros, horizontes temporais e experiências de investimento passadas;
• Adequar e estruturar com sucesso soluções financeiras diversificadas;
• Analisar o desempenho e nível de risco de um determinado portefólio de activos financeiros e saber acompanhar, aconselhar, gerir e esclarecer investidores actuais e em potência acerca das características de vários activos financeiros.

Programa

1. OS PRODUTOS DE INVESTIMENTO

2. CENÁRIOS, POLÍTICAS E INDICADORES MACRO ECONÓMICOS

3. RISCO E RENDIBILIDADE

4. O PERFIL DE INVESTIDOR

5. CONSTITUIÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ADEQUADAS AOS OBJECTIVOS E HORIZONTES TEMPORAIS DE INVESTIMENTO

6. ANÁLISE DE ACTIVOS FINANCEIROS E CARTEIRAS:
• Teorias de Carteiras
• Volatilidade, Rendibilidade e Risco
• Análise Técnica
• Análise Fundamental

7. GESTÃO ACTIVA VS GESTÃO PASSIVA

8. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE CARTEIRAS

9. A FISCALIDADE DOS PRODUTOS FINANCEIROS

ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS E EXERCÍCIOS

FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este curso destina-se a todos os colaboradores e/ou profissionais do sector bancário que tenham necessidade ou interesse em ter conhecimentos nesta área.

Valores

Os nossos serviços são dirigidos exclusivamente para empresas. Para conhecer e beneficiar das condições de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou tel. +351 21 795 74 68 / +244 934 630 411

Nota: A açção de formação inclui coffee-breaks (quando aplicável), 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

DURAÇÃO & HORÁRIO
A definir, de acordo com a modalidade.

FORMADOR
Facilitador especialista no tema, que combina know-how com experiência profissional consolidada e competências pedagógicas, para dar resposta a necessidades operacionais e potenciar a aprendizagem dos formandos.


MODALIDADES
  •    Presencial, em contexto e ambiente de sala de aula.
    Ou,
  •    Online Live Training (MS Teams ou Zoom).


METODOLOGIAS
Serão utilizados os métodos: Expositivo, Interrogativo e Participativo.
Formação teórico-prática e conta com a participação activa dos participantes em todas as actividades propostas. Versará a apresentação e discussão de temas específicos relacionados com a área, bem como exercícios, discussão e análise de casos práticos.
No caso da formação online, esta será facilitada pelo formador em tempo real. E, todos os participantes poderão intervir e interagir com o formador e com os outros formandos, colocando questões oralmente ou por escrito.


AVALIAÇÃO
  •    Assistência e participação mínima em pelo menos 75% da duração da formação;
  •    Avaliação prática em contexto de sala de aula ou virtual (presencial ou online).


REQUISITOS
  •    Requisitos da modalidade presencial:
        ·    Sala com boa luminosidade, ventilação e temperatura adequados ao bom funcionamento da formação;
        ·    Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários;
        ·    Espaço que permita a concretização de exercícios e dinâmicas de grupo aplicáveis.
  •    Requisitos técnicos da modalidade online live training:
        ·    Computador funcional equipado com placa de som, auscultadores com microfone, webcam e com ligação à internet;
        ·    Software adequado, se aplicável;
        ·    Browser: Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.